Estate Manager

Pengacara, CPA dan Profesional Wealth Management lainnya selalu mencari solusi tambahan untuk meningkatkan pangsa pasar dan mempertahankan klien. Estate Manajer Profesional adalah alat yang memungkinkan Anda untuk menambahkan layanan baru untuk Anda saat persembahan perencanaan estate. Estate Manajer Profesional adalah alat pelacakan aset real yang memungkinkan Anda memasukkan aset klien yang tidak termasuk dalam surat wasiat. Menggunakan proses wawancara yang mencakup lebih dari tiga ratus pertanyaan yang mencakup semua aspek aset real Anda memberikan yang paling dalam perlindungan klien. Ada sejumlah aset penting klien memiliki yang tidak termasuk dalam surat wasiat seperti safe deposit box, unit penyimpanan, properti terpencil seperti perahu, pesawat dan banyak lagi. Jika Anda pernah kehilangan seseorang yang dekat Anda tahu bahwa sehari setelah pemakaman Anda berdiri di ruang tamu dan menanyakan apa sekarang. Dimana kebijakan asuransi? Ayah selalu berbicara tentang mendapatkan perahu, di mana itu akan? Saya tahu mereka memiliki brankas, bank apa? Kotak nomor berapa? Dimana kunci akan? Apa nama broker yang memiliki sahamnya? Daftar berjalan dan terus. Dalam proses wawancara kita pergi ke semua aspek aset real dan membawa ke hal-hal diingat bahwa kebanyakan orang tidak pernah dipertimbangkan ketika merencanakan real mereka. Benar-benar ini adalah "Perencanaan luar kehendak". Selain pilihan pembangunan kemauan dan perencanaan perumahan Anda, Estate Manajer Profesional menyediakan solusi baru untuk menarik dan mempertahankan lebih banyak klien. Proses wawancara adalah daftar pertanyaan yang sederhana dikelompokkan berdasarkan kategori aset. Setelah pertanyaan dijawab program menghasilkan mengisi database kosong untuk setiap pertanyaan afirmatif menjawab. Misalnya klien menjawab ya untuk memiliki polis asuransi jiwa secara keseluruhan. Ketika kerangka data yang dihasilkan ada catatan dasar untuk polis asuransi jiwa. Masukkan catatan itu dan mengisi informasi kebijakan dan hanya itu. Proses ini sama untuk semua pertanyaan dan kategori

Apa yang baru dalam rilis ini:.

perbaikan kecil, New bantuan link

Keterbatasan :

30 hari atau trial 5-client